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Come anticipato da Massimo Perotti, presidente e CEO di Sanlorenzo e past president di Confindustria Nautica durante il 63° Salone Nautico Internazionale di Genova rispondendo alla domanda sui passi futuri del Gruppo Sanlorenzo (e la risposta fu: “La vela”) Sanlorenzo annuncia di aver sottoscritto un Contratto Vincolante che prevede la vendita da parte di Sawa, società controllata da Leonardo Ferragamo, e l’acquisto da parte di Sanlorenzo del 100% di Nautor Swan S.r.l. e delle sue partecipate. Del Gruppo Nautor Swan fanno parte, per il settore vela, i marchi Swan, Maxi Swan e ClubSwan, e per il motore i marchi Shadow e Arrow.
«La firma di questo accordo” ha sottolineato Massimo Perotti “rappresenta il raggiungimento di un’altra tappa fondamentale della nostra strategia. Abbiamo elaborato in questi mesi un piano industriale solido, in termini di sviluppo prodotto e messa a terra delle numerose sinergie in ambito tecnologico, produttivo, commerciale, nonché di economie di scala, in collaborazione con Leonardo Ferragamo ed il management di Nautor Swan che hanno trasformato il cantiere e le sue barche in un brand iconico a livello globale. Stiamo parlando di un brand di nicchia ultra-esclusivo la cui filosofia è perfettamente coerente con quella di Sanlorenzo”.
«Negli ultimi 26 anni” ha dichiarato Leonardo Ferragamo ”insieme a tanti meravigliosi collaboratori, ci siamo dedicati a sviluppare e trasformare questo cantiere già famoso e iconico in un brand internazionale riconosciuto per qualità, eleganza e affidabilità, elementi tipici nel cuore di Nautor Swan. . Oggi il mio obiettivo è di indirizzare verso la perennità questo brand così amato e rispettato nel mondo intero, affidandolo ad uno dei gruppi nautici più importanti al mondo, guidato da Massimo Perotti, uno dei più brillanti imprenditori del settore, in modo che esso possa raggiungere le tante ed elevate potenzialità che abbiamo costruito con passione e dedizione in questi anni. Il mantenimento di una quota di rilevante minoranza, mi permetterà altresì, di continuare a trasferire quella cultura, conoscenza ed esperienza maturate in questi anni, a beneficio delle tante persone che lavorano in azienda e dei 2.300 e più armatori Swan nel mondo e di tanti altri che sognano di farne parte.»
La vendita avverrà in due tranche: il 60% delle quote al primo closing, previsto nel breve periodo, pari all’importo di 48,5 milioni di euro, equivalente al pro quota di un Equity Value concordato in 80,9 milioni di euro (“Equity Value Primo Closing”), determinato sulla base di un Enterprise Value (“EV”) pari a 90,0 milioni e una PFN Adjusted al 31 dicembre 2023 pari a 9,1 milioni.
Il 40% delle quote al secondo closing, entro il 30 aprile 2028 (sulla base dei dati finanziari FY2027), valorizzato al maggiore tra l’Equity Value primo closing e la valutazione dell’Equity derivante dall’applicazione del multiplo 9x EV/EBITDA.
Post acquisizione, il Gruppo Nautor Swan sarà guidato da Massimo Perotti, in qualità di CEO, e Giovanni Pomati, in qualità di co-CEO. Leonardo Ferragamo manterrà la carica di Presidente di Nautor Swan.
